據(jù)Teamface企典稱，定制CRM軟件解決方案的市場(chǎng)規(guī)模將很快超過(guò)400億美元。這樣一個(gè)令人印象深刻的數(shù)字是完全可以理解的：現(xiàn)代營(yíng)銷越來(lái)越多地尋求自動(dòng)化所有和一切，因此成功的公司監(jiān)控、分析和定制數(shù)據(jù)處理的不同方面。因?yàn)橛羞h(yuǎn)見(jiàn)的商人和投資者知道，如果沒(méi)有可靠的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，就很難得出正確的結(jié)論和預(yù)測(cè)結(jié)果。這適用于任何類型的公司，尤其是風(fēng)險(xiǎn)投資公司。 手動(dòng)數(shù)據(jù)處理暫時(shí)只能做，到了某個(gè)點(diǎn)，當(dāng)啟動(dòng)數(shù)量達(dá)到10-15個(gè)時(shí)，XSL表就不能滿足你的需求了。實(shí)施客戶關(guān)系管理 (CRM) 系統(tǒng)并因此使這些流程自動(dòng)化更合理。
那么讓teamface企典介紹一下主流CRM系統(tǒng)如何幫助風(fēng)險(xiǎn)投資公司提高效率。此外，我們將描述最佳數(shù)據(jù)分析策略并解釋如何避免 CRM 失敗。我們希望，您會(huì)發(fā)現(xiàn)我們的文章有用。
應(yīng)該管理哪些數(shù)據(jù)？
許多頂級(jí)公司都使用數(shù)據(jù)和 CRM 工具，如果您決定加入領(lǐng)導(dǎo)者的行列，您應(yīng)該弄清楚您需要什么數(shù)據(jù)管理。
我們會(huì)告訴您傳統(tǒng) CRM 解決方案通常處理什么類型的信息，然后由您決定選擇什么。
標(biāo)準(zhǔn) CRM 產(chǎn)品：
聯(lián)系人管理。聯(lián)系人可能包括有關(guān)初創(chuàng)公司所有者、合作伙伴、客戶等的信息。
初創(chuàng)企業(yè)管理。該功能有助于管理初創(chuàng)公司：跟蹤新項(xiàng)目并檢查舊項(xiàng)目的狀態(tài)（您公司已放棄和接受）。
交易流程 ，其中包含與交易以及與初創(chuàng)公司和合作伙伴的關(guān)系相關(guān)的所有內(nèi)容。該功能旨在幫助您查看與特定公司的互動(dòng)歷史。
籌款和投資。 我們正在談?wù)摤F(xiàn)金流的處理。您必須清楚地了解您已經(jīng)分配了多少資金以及分配給誰(shuí)。還應(yīng)跟蹤未來(lái)的投資。
您可以隨意擴(kuò)展列表，因?yàn)橛行У?CRM 平臺(tái)意味著滿足您特定要求的報(bào)告和跟蹤系統(tǒng)。而您是唯一知道這些要求的人。
仍然不明白為什么您的公司需要 CRM？我們已準(zhǔn)備好通過(guò)積分來(lái)解釋您的好處。
風(fēng)險(xiǎn)投資家可以獲得哪些 CRM 好處？
現(xiàn)在，我們將嘗試說(shuō)服您為公司獲取CRM 系統(tǒng)將是一個(gè)很好的商業(yè)決策。
我們不會(huì)毫無(wú)根據(jù)，我們有支持創(chuàng)建市場(chǎng)主流 CRM 解決方案的論據(jù)。
降低成本，這是由于復(fù)雜計(jì)算（和其他類似操作）的自動(dòng)化和業(yè)務(wù)流程的形式化。
工作流程優(yōu)化。通知（郵件、短信）、減少不必要的日常任務(wù)的數(shù)量以及簡(jiǎn)化數(shù)據(jù)處理導(dǎo)致所有活動(dòng)的顯著優(yōu)化。
基于 KPI 的管理。 對(duì)于每個(gè)流程，您可以選擇績(jī)效指標(biāo)（指標(biāo)）并開(kāi)始使用您的 CRM 解決方案跟蹤它們。
業(yè)務(wù)流程標(biāo)準(zhǔn)化。公司的工作是按照你的主流CRM系統(tǒng)中納入的某個(gè)方案進(jìn)行的。這也提高了業(yè)務(wù)效率。
一種強(qiáng)大的分析工具，可實(shí)時(shí)提供有關(guān)公司當(dāng)前狀況的綜合信息。 增加業(yè)務(wù)透明度。有問(wèn)題的項(xiàng)目在邏輯上遵循上一個(gè)：有了手頭的所有數(shù)據(jù)和詳細(xì)分析的可能性，業(yè)務(wù)變得更加透明（因此更值得信賴）。
更好的內(nèi)部溝通。其中，該公司利用 CRM 系統(tǒng)來(lái)存儲(chǔ)有關(guān)每個(gè)員工的信息，包括公共數(shù)據(jù)（一般聯(lián)系人、他的職位等）和機(jī)密信息（僅供管理層使用）。這種方法有助于加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)合作中的關(guān)系。  
選擇 CRM 平臺(tái)時(shí)應(yīng)考慮的事項(xiàng)
您可以通過(guò)從頭開(kāi)始構(gòu)建或選擇現(xiàn)成的解決方案之一來(lái)實(shí)施 CRM 系統(tǒng)。第二種選擇并不是最完美的，但如果您的預(yù)算有限或認(rèn)為為客戶管理創(chuàng)建新的 CRM 軟件需要花費(fèi)太多時(shí)間，則可以使用它。
無(wú)論如何，我們強(qiáng)烈建議您在選擇 CRM 平臺(tái)時(shí)考慮幾個(gè)因素。

數(shù)據(jù)存儲(chǔ)安全
自定義 CRM 解決方案涉及處理數(shù)據(jù)，這意味著存在丟失信息、竊取信息（在黑客攻擊的情況下）和其他類似問(wèn)題的風(fēng)險(xiǎn)。 可以采取哪些措施來(lái)提高數(shù)據(jù)安全性？我們將舉幾個(gè)適當(dāng)措施的例子：
編碼數(shù)據(jù)。每次傳輸都必須是安全和加密的。這一步是顯而易見(jiàn)的，但卻是不可避免的。
免疫黑客攻擊。同樣，這樣的安全措施似乎相當(dāng)傳統(tǒng)，就像長(zhǎng)矛一樣簡(jiǎn)單，但同時(shí)也是合乎邏輯的。
使用幾個(gè)中心來(lái)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)。那么你不應(yīng)該害怕任何一個(gè)中心的工作失敗。最后，還有其他人可以保存您的信息。
用戶安全。應(yīng)提供多種措施來(lái)保護(hù)用戶數(shù)據(jù)的處理，包括多階段身份驗(yàn)證、限制信息訪問(wèn)、會(huì)話時(shí)間等。
更新。當(dāng)然，安全系統(tǒng)必須不斷發(fā)展和改進(jìn)。
尋找完美現(xiàn)成的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的問(wèn)題
我們猜想每個(gè)人都知道如何使用 CRM 系統(tǒng)，但如何找到最好的系統(tǒng)呢？這是一項(xiàng)容易的任務(wù)嗎？
當(dāng)然不是，因?yàn)槟枰x擇現(xiàn)成的基于 Web 的管理系統(tǒng)中最好的一個(gè)- 整個(gè)公司都將使用的完美工具。因此，您可能會(huì)遇到一些困難，例如：
每個(gè)項(xiàng)目（以及每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)投資公司）都是獨(dú)一無(wú)二的，您發(fā)現(xiàn)的主流 CRM 系統(tǒng)是通用的。您必須根據(jù)您的特定自定義 CRM 要求創(chuàng)建數(shù)據(jù)管理解決方案，以便對(duì)結(jié)果完全滿意。
有時(shí)很難用一個(gè)軟件滿足所有部門的需求。為了確保每個(gè)人都滿意，您應(yīng)該測(cè)試所選工具，將其與其他解決方案進(jìn)行比較，并采取其他類似的步驟。否則，選擇一個(gè)沒(méi)有這些措施的系統(tǒng)，無(wú)視未來(lái)產(chǎn)品用戶的意見(jiàn)，只會(huì)浪費(fèi)你的時(shí)間和金錢。
總的來(lái)說(shuō)，我們描述的困難將我們帶到下一個(gè)項(xiàng)目，即……  
為企業(yè)定制現(xiàn)成的CRM 系統(tǒng)
如果您決定為公司利用現(xiàn)有的CRM 系統(tǒng)之一，那么遲早您必須自定義所選工具，根據(jù)您的需要進(jìn)行調(diào)整。當(dāng)然，您不太可能獨(dú)自完成任務(wù)；您可能需要聘請(qǐng)以下專家：
后端和前端開(kāi)發(fā)人員。他們將能夠擴(kuò)展或自定義您的主流 CRM 系統(tǒng)的功能、設(shè)置儀表板、集成新工具并執(zhí)行其他類似任務(wù)；
UI 設(shè)計(jì)器可幫助您重新設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)管理平臺(tái)，使其更加直觀和易于使用。此外，您的公司需要適合您公司風(fēng)格的 CRM。
QA 團(tuán)隊(duì)確保基于 Web 的管理系統(tǒng)的無(wú)錯(cuò)誤運(yùn)行。沒(méi)有這些專家，您也無(wú)法成功！
值得考慮的其他要點(diǎn)：
訪問(wèn) API。如果 CRM 提供商不在乎給您免費(fèi)的 API，那么定制可能會(huì)成為一項(xiàng)艱巨的任務(wù)；
服務(wù)器數(shù)據(jù)輸出格式。事實(shí)是，并非所有系統(tǒng)都以方便的 JSON 格式提供數(shù)據(jù)，以后再做任何更改都不容易；
編寫 CRM 的編程語(yǔ)言。這樣的參數(shù)會(huì)影響找到合適的專家的問(wèn)題。您必須確保您雇用的開(kāi)發(fā)人員精通此語(yǔ)言。
 
如何選擇最佳的主流CRM系統(tǒng)
因此，您打算選擇一個(gè)現(xiàn)成的CRM 解決方案（或從頭開(kāi)始創(chuàng)建一個(gè)）。但是在選擇特定系統(tǒng)（或繪制需求列表）的過(guò)程中要考慮什么？要弄清楚要尋找什么（或?qū)⑹裁慈蝿?wù)委派給開(kāi)發(fā)人員），請(qǐng)了解以下問(wèn)題。
您想要獲得的功能列表是什么？公司的所有 CRM 系統(tǒng)都有些相似，但當(dāng)然也存在細(xì)微差別。比如說(shuō)，網(wǎng)店老板希望有可能監(jiān)控買家，風(fēng)險(xiǎn)投資代表應(yīng)該跟蹤初創(chuàng)公司。
您有多少時(shí)間來(lái)實(shí)施您需要的 CRM 系統(tǒng)？您不會(huì)設(shè)法太快地創(chuàng)建數(shù)據(jù)管理軟件（尤其是在談?wù)搹念^開(kāi)發(fā)時(shí)）。現(xiàn)有工具的定制也可能需要一些時(shí)間。這些因素也必須牢記在心。
定價(jià)呢？ 有免費(fèi)的現(xiàn)成解決方案以及付費(fèi)解決方案。當(dāng)然，后者提供了更先進(jìn)、更靈活的功能。確定您的預(yù)算并考慮您可以分配多少資金來(lái)實(shí)施客戶關(guān)系管理 (CRM) 系統(tǒng)。
您的風(fēng)險(xiǎn)投資公司的規(guī)模是多少？ 公司越大，您的主流 CRM 系統(tǒng)就應(yīng)該越先進(jìn)。此外，一定要考慮項(xiàng)目規(guī)模因素：也許，您打算在未來(lái)擴(kuò)大您的公司？
您現(xiàn)在使用什么進(jìn)行數(shù)據(jù)管理？也許，您已經(jīng)擁有一個(gè)有效的 CRM 平臺(tái)，而您只想為其添加新功能？否則，如果您對(duì)現(xiàn)有工具不滿意，那么當(dāng)然最好的選擇是放棄舊版本而使用新版本。
要獲得成功的 CRM，您需要清楚地了解您的期望。做好充分的準(zhǔn)備，然后才能進(jìn)行項(xiàng)目的實(shí)施。
概括
Teamface企典相信我們已經(jīng)讓您相信有能力的數(shù)據(jù)管理的重要性，現(xiàn)在您已經(jīng)了解如何利用數(shù)據(jù)和 CRM 系統(tǒng)為您帶來(lái)好處 - 從而促進(jìn)公司發(fā)展并提高業(yè)務(wù)效率。