客戶關(guān)系管理(CRM)軟件提供了可用于提高生產(chǎn)力的功能工具箱。它可以幫助您節(jié)省時(shí)間、構(gòu)建更有效的流程并專注于高價(jià)值任務(wù)。

一個(gè)好的CRM可以幫助您集中時(shí)間，無論您是在辦公室還是遠(yuǎn)程工作，這樣您就可以在不加班的情況下完成多項(xiàng)任務(wù)并做更多的事情。

在本文中，我們將分享提高生產(chǎn)力的實(shí)用技巧，您可以立即開始實(shí)施這些技巧。從捕獲潛在客戶到自動(dòng)化黑客，您的CRM可以通過以下13種方式提高企業(yè)的效率：

1.自動(dòng)化銷售工作流程中的任務(wù)

自動(dòng)化您的銷售流程可以減少繁瑣、耗時(shí)的任務(wù)，這將提高生產(chǎn)力并嵌入最佳實(shí)踐。

我們知道，良好控制和衡量的銷售工作流程對(duì)于推動(dòng)增長(zhǎng)至關(guān)重要。讓我們看看如何在該過程中自動(dòng)執(zhí)行任務(wù)，這對(duì)基于活動(dòng)的銷售方法很有幫助。

以下是可以輕松自動(dòng)化以提高生產(chǎn)力的七項(xiàng)銷售任務(wù)：

自動(dòng)發(fā)送個(gè)性化電子郵件：當(dāng)交易或潛在客戶達(dá)到特定階段時(shí)，通過發(fā)送電子郵件來保持潛在客戶的熱情。

銷售進(jìn)行時(shí)更改交易所有者：當(dāng)交易進(jìn)度超過某個(gè)點(diǎn)時(shí)，將交易或線索分配給高級(jí)員工。

添加新聯(lián)系人時(shí)創(chuàng)建后續(xù)任務(wù)：確保您不會(huì)錯(cuò)過寶貴的新機(jī)會(huì)。

渠道管理：當(dāng)交易達(dá)到特定年齡或時(shí)間長(zhǎng)度而沒有聯(lián)系時(shí)進(jìn)行標(biāo)記。

潛在客戶監(jiān)控：跟蹤聯(lián)系人與您的業(yè)務(wù)的互動(dòng)以及員工與聯(lián)系人的互動(dòng)，例如電子郵件打開或發(fā)送的電子郵件，并自動(dòng)安排活動(dòng)。

添加聯(lián)系信息：自動(dòng)從調(diào)查服務(wù)導(dǎo)入信息，并使用集成從社交媒體中獲取聯(lián)系信息。

潛在客戶資格和評(píng)分：使用像Teamface來增強(qiáng)您的潛在客戶審查流程。

設(shè)置這些自動(dòng)化可以提高員工的工作效率并減少花在管理任務(wù)上的時(shí)間。也就是說，在高質(zhì)量自動(dòng)化和采取個(gè)性化方法之間存在平衡，因?yàn)闉閭€(gè)人量身定制流程可能是一種非常有效的策略。

2.管理活動(dòng)

銷售需要維持很多關(guān)系。有效地做到這一點(diǎn)意味著記錄大量信息——幸運(yùn)的是，通訊錄和掛圖的時(shí)代早已一去不復(fù)返了。

CRM提供了一種動(dòng)態(tài)的方式來組織活動(dòng)。使用您的CRM來管理您的時(shí)間可以幫助您避免數(shù)據(jù)重復(fù)并確保您可以訪問所需的一切。

生產(chǎn)力的很大一部分是將注意力集中在最重要的任務(wù)上。Teamface等CRM將這些操作整理到一個(gè)視圖中，并允許您按特定時(shí)間段進(jìn)行過濾。

同步您的日歷意味著您可以跟蹤約會(huì)并留出時(shí)間進(jìn)行研究和提案，這有助于提高注意力并防止任何中斷。你也要承擔(dān)責(zé)任：把它放在日歷上，你就承諾完成它。

然后可以在日歷或活動(dòng)列表。設(shè)置活動(dòng)類型以突出顯示推動(dòng)銷售前進(jìn)的行動(dòng)（電話、電子郵件和會(huì)議）也會(huì)增加焦點(diǎn)。

嘗試在工作日開始時(shí)花5分鐘（如果您的日程很忙，也可以給您足夠的時(shí)間）來更新您的日歷和任務(wù)。

銷售渠道管理的看板方法

項(xiàng)目管理的看板方法是由日本豐田公司的一位工程師創(chuàng)建的。目標(biāo)是提高汽車制造中人為因素的生產(chǎn)力，但現(xiàn)在它已被世界各地采用為生產(chǎn)力工具。

隨著流程的進(jìn)行，看板通過在列表之間或從一列到下一列移動(dòng)詳細(xì)說明工作的卡片來工作。目的是幫助您輕松可視化需要完成的工作。

這對(duì)銷售非常有用，因?yàn)槟梢酝ㄟ^一頁查看通過渠道的交易進(jìn)度。

3.將您的CRM與其他工具集成

將CRM與您的其他工具集成是提高銷售流程生產(chǎn)力的重要部分。

手動(dòng)將數(shù)據(jù)從一個(gè)系統(tǒng)復(fù)制到另一個(gè)系統(tǒng)需要時(shí)間，并且會(huì)增加出錯(cuò)的可能性，并且您的代表會(huì)養(yǎng)成壞習(xí)慣（例如將重要任務(wù)留到一天結(jié)束）。集成將幫助您避免這種情況，加上您的營(yíng)銷技術(shù)人員將確保您充分利用您擁有的所有數(shù)據(jù)。

在一個(gè)生態(tài)系統(tǒng)中工作

在不同系統(tǒng)之間切換非常耗時(shí)。它會(huì)打破你的注意力，讓你更難保持專注和有條理。

您的CRM越強(qiáng)大，您可以在該工具中完成的工作元素就越多，就越容易保持專注。其中一部分是關(guān)于集成其他工具，另一部分是關(guān)于選擇管理您角色的關(guān)鍵功能的CRM。

4.集中您的文檔

出于多種原因，系統(tǒng)化是維持收入增長(zhǎng)的基本要素，其中一個(gè)原因是構(gòu)建和改進(jìn)可重復(fù)的操作可以讓您培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)成員的最佳實(shí)踐。

關(guān)鍵是獲取知識(shí)、保持最新并確保每個(gè)人都可以訪問。就銷售而言，這意味著關(guān)鍵文件，如提案、報(bào)價(jià)、合同或電子郵件模板。

不要讓這些文檔在未使用的文件夾中沾滿灰塵或丟失——使用Teamface集中這些資源可以節(jié)省時(shí)間，確保每個(gè)人都可以訪問最新的資源，并有助于使您的銷售流程具有可擴(kuò)展性。

5.通過洞察力識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇

CRM儀表板提供一頁的績(jī)效視圖。把它想象成病人床邊的監(jiān)視器，顯示所有重要信息。

的見解和報(bào)告可幫助您了解優(yōu)先事項(xiàng)和問題所在，從而提高生產(chǎn)力。

包含在您的銷售儀表板上的主要見解包括：

• 按來源劃分的潛在客戶和交易
• 渠道中的交易數(shù)量
• 渠道中每筆交易的平均規(guī)模
• 從潛在客戶到完成銷售的平均時(shí)間
• 收盤率：有多少潛在客戶轉(zhuǎn)化為銷售額

查看趨勢(shì)以識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。您可能會(huì)注意到平均交易規(guī)模下降（客戶是否削減預(yù)算或提供太多折扣？）或特定階段的轉(zhuǎn)化率下降（您是否執(zhí)行無效活動(dòng)或合格線索不佳？）等風(fēng)險(xiǎn)。

6.讓您的代表訪問他們需要的功能

正確設(shè)置權(quán)限可確保每個(gè)人都能立即獲得所需的訪問權(quán)限。

管理訪問的最有效方法是權(quán)限集為特定的團(tuán)隊(duì)成員組這意味著每次有新團(tuán)隊(duì)成員加入時(shí)，您都可以快速為他們分配所需的工具和訪問權(quán)限，而不是單獨(dú)設(shè)置每個(gè)人。

7.使用標(biāo)簽和過濾器快速訪問信息

需要查看屬于特定外展活動(dòng)一部分的聯(lián)系人？想查看所有符合特定角色的客戶嗎？

標(biāo)簽和過濾器將使您可以查看聯(lián)系人和公司信息，這意味著您可以快速訪問所需的信息。

你可能想看看：

• 三個(gè)月以上的交易
• 失去交易
• 特定銷售人員擁有的交易

您也可以與您的團(tuán)隊(duì)共享篩選視圖和洞察報(bào)告。而且，如果您使用的是Teamface等基于云的CRM，您可以將指向這些視圖的鏈接保存在書簽中。

還可以選擇向CRM添加定制字段，例如，允許您將人員標(biāo)記到特定的營(yíng)銷活動(dòng)中。

8.合作處理交易

CRM允許不同的團(tuán)隊(duì)成員訪問信息。在評(píng)論中標(biāo)記人們意味著他們可以跳入潛在客戶或交易并直接開始工作。

從同事那里得到通知你該接手一項(xiàng)任務(wù)可以激勵(lì)并幫助人們集中注意力。

尤其是小型企業(yè)，可以從團(tuán)隊(duì)合作中受益，因?yàn)樗逛N售人員能夠有條理的短暫休息，并在一段時(shí)間內(nèi)專注于任務(wù)，防止他們不知所措或拖延。

9.以最小的努力捕獲潛在客戶

手動(dòng)記錄潛在客戶是一個(gè)耗時(shí)且痛苦的過程。它不僅會(huì)影響生產(chǎn)力，而且您還可能會(huì)犯錯(cuò)誤或錯(cuò)失機(jī)會(huì)。

因此，您需要使用CRM輕松捕獲該信息。理想情況下，您希望將來自在線查詢（下載、聯(lián)系表格等）的潛在客戶自動(dòng)導(dǎo)入CRM。這意味著它會(huì)直接進(jìn)入您的工作流程。

聊天機(jī)器人提供了另一種提高生產(chǎn)力的方法。回答客戶的問題可以幫助確定潛在客戶并確保人們獲得他們需要的幫助。

通過將其與您的銷售代表的日歷同步，也可以使用聊天機(jī)器人自動(dòng)預(yù)訂會(huì)議，無論它們來自傳統(tǒng)的查詢表格還是人工智能驅(qū)動(dòng)的聊天機(jī)器人。

10.人性化的體驗(yàn)讓工作更容易完成

銷售人員在對(duì)話環(huán)境中茁壯成長(zhǎng)。每個(gè)人都不一樣，但那些外向的特質(zhì)往往伴隨著對(duì)管理任務(wù)的挫敗感。

作為一名銷售人員，您可能對(duì)打電話和銷售比進(jìn)行數(shù)據(jù)清理更感興趣，這是正確的。

設(shè)置良好的CRM可以非常方便用戶使用，并且確實(shí)有助于時(shí)間管理。讓輸入數(shù)據(jù)變得簡(jiǎn)單甚至有趣，您和您的團(tuán)隊(duì)更有可能高效、多任務(wù)處理并完成工作。

這意味著要花時(shí)間自定義您的CRM，包括僅捕獲基本數(shù)據(jù)、設(shè)置儀表板和渠道，以及通常考慮構(gòu)建出色的用戶旅程。

這也意味著選擇一個(gè)直觀且易于上手的CRM。

11.更好地了解您的客戶

您越了解客戶，就越容易確定對(duì)話的條件，這意味著花在電話上的時(shí)間就越少。

該過程依賴于有效的提問，但您的CRM可以提供數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的見解來增強(qiáng)該過程。

以下是一些有助于您提高資格的趨勢(shì)示例：

人口統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（例如員工人數(shù)）與交易規(guī)模的關(guān)系

按角色完成交易所需的平均時(shí)間以及當(dāng)交易年齡是應(yīng)該關(guān)閉的指標(biāo)時(shí)

跟蹤交易丟失的原因以發(fā)現(xiàn)渠道中的任何泄漏

花時(shí)間深入研究這些趨勢(shì)可以讓你加強(qiáng)你的角色并更好地獲得資格，這樣你就可以更有效率。

12.發(fā)展有效的記筆記

會(huì)議記錄對(duì)于捕獲有關(guān)交易的信息至關(guān)重要，但以一種快速捕獲有價(jià)值信息并使每個(gè)人都可以訪問的方式編寫它們是一門藝術(shù)。

提高你的筆記技能可以通過使后續(xù)過程更容易來提高你的工作效率。一個(gè)好的CRM將幫助您通過與交易和潛在客戶相關(guān)的注釋來磨練這些技能。

使用有效的標(biāo)題：通過突出顯示“后續(xù)活動(dòng)”或“客戶目標(biāo)”等重要部分，使筆記更易于理解。

與你的同事一起寫作：分享信息，讓每個(gè)人都能從中獲得價(jià)值，這樣更容易協(xié)作，并迫使你養(yǎng)成良好的習(xí)慣。

了解您需要從每次會(huì)議中記錄的內(nèi)容：這將為您的資格和后續(xù)實(shí)踐提供信息。

簡(jiǎn)潔：短句和要點(diǎn)可以幫助您快速獲取信息。

立即更新您的CRM：將筆記記錄到CRM應(yīng)用

13.使用移動(dòng)應(yīng)用程序讓您的CRM保持最新狀態(tài)

讓那段時(shí)間坐在大廳里或在會(huì)后乘坐火車！您可以在手機(jī)上做筆記、分配任務(wù)和計(jì)劃后續(xù)活動(dòng)。

大多數(shù)CRM現(xiàn)在都有一個(gè)全面的移動(dòng)應(yīng)用程序，可讓您輕松跟蹤活動(dòng)，最重要的是，讓所有內(nèi)容隨時(shí)更新。

與其在記事本中保留一個(gè)列表，或者試圖記住回到辦公室時(shí)需要進(jìn)行的更新，您可以在會(huì)議結(jié)束后快速輕松地進(jìn)行更改。

CRM的搜索功能也將幫助您快速查找信息，如果您需要在會(huì)議前查找某些內(nèi)容。

最后的想法

有效地針對(duì)人員、勤奮地跟進(jìn)和獲取有價(jià)值的信息是銷售的必要組成部分——并且做好他們會(huì)產(chǎn)生很大的不同（不僅對(duì)生產(chǎn)力，而且可能對(duì)士氣、健康和心理健康也有影響）。

令人驚訝的是，提高生產(chǎn)力的小步驟可以帶來巨大的收益。每天節(jié)省20分鐘，加起來每年大約有11天可以回來。更不用說您正在使銷售過程更加有效和有趣。

如果您的團(tuán)隊(duì)在遠(yuǎn)程工作，CRM可能特別有用，因?yàn)闊o論您在哪個(gè)工作區(qū)都可以使用它。您可以鼓勵(lì)您的團(tuán)隊(duì)在他們上線時(shí)簽到并跟蹤他們?cè)贑RM工具上的工作，以確保他們'正在把事情做好。