一、crm系統(tǒng) crm系統(tǒng)是將客戶和潛在客戶信息收集到一個數據庫中，該數據庫可以幫助企業(yè)分析潛在客戶、意向客戶和客戶需求，讓銷售能根據客戶需求進行一對一溝通，且CRM還可管理營銷工作并跟蹤服務問題。
二、選型CRM系統(tǒng)方法，及實施成功的要素： 1.解決企業(yè)問題，在進行產品評估 在選擇和實施CRM軟件時，首先要先關注企業(yè)人員習慣和企業(yè)業(yè)務流程，其次才是產品。但太多數企業(yè)在選型供應商時，都只是使用大牌的CRM系統(tǒng)，而不花時間真正了解企業(yè)的組織和員工的需求，導致實施失敗。因此在選型CRM系統(tǒng)中，需要先解決企業(yè)的管理的問題，才進行產品評估，以保證實施成功。
2.評估企業(yè)的需求 企業(yè)購買CRM系統(tǒng)的原因很多，但是每個企業(yè)無論是管理還是流程都是唯一的。為了提供真實的價值和投資回報率，在進行選型CRM之前，企業(yè)必須了解企業(yè)想要實現(xiàn)的目標。列出企業(yè)認為需要CRM的關鍵原因。企業(yè)是否在嘗試與客戶和潛在客戶進行更有效的溝通，管理和評估活動或贊助的廣告投資回報率，跟蹤并加強業(yè)務拓展工作?幫助組織提高效率，增加業(yè)務和收入!
3.評估系統(tǒng)和供應商 收集所有相關信息后，重要的是要充分記錄企業(yè)的要求，并在與CRM供應商聯(lián)系之前確保已做好充分的準備。做到這一點的最佳方法就是所謂的“實施流程架構”。
且在需求評估期間收集的所有需求和要求以及企業(yè)需要的功能。并將CMR需求發(fā)送給CRM供應商，確保crm供應商可以成功實施。
4.系統(tǒng)演示 在供應商將需求全部實現(xiàn)后，要求其演示，并進行使用，準確地比較系統(tǒng)，功能和價格。在此階段尤為重要。在供應商演示CRM系統(tǒng)時，可根據供應商的演示的CRM系統(tǒng)，進行評估，發(fā)現(xiàn)問題提出問題，看看是否能得到解決。這也可以幫助企業(yè)加大對系統(tǒng)成功實施的幾率。(且評估系統(tǒng)是否可以根據企業(yè)的需求進行不同階段的變更，適配不同階段的企業(yè))
5.最終選擇步驟 在企業(yè)選型的CRM系統(tǒng)后，仍然需要注意一些其他重要細節(jié)。如需要與提供商進行正式的范圍界定服務流程和服務市場，以便能夠準確地評估實際成本。最終價格會因許多變量而異，包括：
許可證的數量和類型
需要其他模塊或軟件（如OA辦公、HR人力資源、項目管理、供應商管理等）
專業(yè)服務實施
持續(xù)的云端服務費或維護費用
培訓類型和材料
如果價格與企業(yè)選擇的系統(tǒng)有關，或還有其他選擇。首先，可能還有談判的余地。另外，企業(yè)可以分階段實施，以逐步分散成本。一些企業(yè)更喜歡與市場營銷和高級用戶一起開始推廣，然后再推廣到一個小型試點部門。然后可以在以后的階段中添加其他部門。
